Эти две повести возвращают нас в прошлое Перна. Уже тогда всадники и драконы спасали свою землю от смертоносных нитей. Однако, не только нити несут в себе угрозу. На Перн пришла ЧУМА и против неё не поможет огненное дыхание драконов.
В дилогию вошли: 1. Морита — повелительница драконов 2. История Нерилки + По ту сторону Промежутка - рассказ