Окаянная тишина прячется в небесах. Предрекает беду. Пухлым сизым одеяльцем перекрывают путь на землю лунным лучикам тучи. Свет в ночной тьме — Луноликий — знает, в чём дело. Его пленник заговорил их на зло. И сам-то он — крохотный, а ненависти в нём — Вселенная. И злодей этот — уголёк. И не пересеклись бы их пути, и трогал бы его Луноликий, но он обидел девочку. Прыгнул в глаз, когда она переворачивала дрова в камине, и ослепил детскую душу. И девочка не была обычной, Луноликий ею дорожил. И горевал, когда потерял её...
Луноликий корит себя за то, что не предугадал это: ведь теперь в опасности не только он, и чудеса, которые без его лучиков испарятся за пару дней. Детство исчезнет. И только Хранители могут это исправить. Вот только и их судьба незавидна — если не успеют справиться с тем, что натворил уголёк до новолуния — то и они пропадут. Они ведь и сами — чудеса. А чтобы чудеса жили без чудес — такого быть не должно...