1940 год. Войска вермахта наступают на Париж. Группа немецких разведчиков находят портал в другой мир. Сам мир представляет точную копию нашей планеты, только материки имеют другое расположение - вероятно, в своё время развитие пошло по другому пути. Местные жители не знают технических устройств сложнее стенобитной машины, в этом плане у нас подавляющее превосходство. Но есть момент, носящий негативный характер. Туземцы владеют способностями, недоступными обычному человеку нашего мира. Миряне называют это магией.